“儲(chǔ)能行業(yè)有很多不理性的報(bào)價(jià)，但這只是一個(gè)短期的亂象?！?/span>

      11月27日，海博思創(chuàng)董事長、總經(jīng)理張劍輝在參加彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)時(shí)稱。

      海博思創(chuàng)是一家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，已連續(xù)兩年排名國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量第一。在張劍輝看來，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)值和價(jià)格存在扭曲，它為電力系統(tǒng)所帶來的價(jià)值，并沒有通過價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制得以真正體現(xiàn)，因此造成了儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)的好壞與否，對于用戶沒有任何區(qū)別，進(jìn)而導(dǎo)致儲(chǔ)能行業(yè)劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象的出現(xiàn)。

      今年1-9月，國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.99元/Wh，與今年初相比下降34%。同時(shí)，儲(chǔ)能電芯也出現(xiàn)了低于0.5元/Wh的報(bào)價(jià)。鋰電池通常采用電芯-模組-電池包的裝配模式，電芯是組成電池包的最小單元。

      談及儲(chǔ)能行業(yè)低價(jià)競爭的問題時(shí)，電池企業(yè)瑞浦蘭鈞董事長曹輝也在上述場合稱，鋰電池電芯價(jià)格從去年的約0.9元/Wh降低到目前的約0.4元/Wh，一方面是受益于碳酸鋰價(jià)格下跌帶來的成本支撐，同時(shí)也是由行業(yè)競爭壓力所導(dǎo)致。

根據(jù)上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)，截至11月27日，電池級碳酸鋰均價(jià)報(bào)13.8萬元/噸。去年四季度，電池級碳酸鋰價(jià)格一度接近60萬元/噸，一年左右下滑了七成。

      “長期而言，0.4-0.5元/Wh的鋰電池電芯價(jià)格，是未來儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比較合理的空間，再往下走可能比較難?！?/span>

曹輝同時(shí)提及，目前已有電池企業(yè)出現(xiàn)關(guān)停產(chǎn)能的情況，如果行業(yè)競爭加劇，更多電池企業(yè)退出市場，鋰電池價(jià)格也存在反彈的可能性。

      近日，二線鋰電池生產(chǎn)商捷威動(dòng)力就爆出了部分員工停工的消息，其業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。捷威動(dòng)力在隨后發(fā)布的回應(yīng)中承認(rèn)，其天津總部基地確實(shí)存在部分中后臺(tái)支持部門員工停工，并解釋稱，此舉是根據(jù)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求做出的調(diào)整。

億緯鋰能(300014.SZ)副總裁、億緯儲(chǔ)能總裁陳翔則在參加彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)時(shí)稱，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)不是即將進(jìn)行洗牌，而是正在洗牌的過程中。

      本月舉行的世界儲(chǔ)能大會(huì)上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)副秘書長陳永翀也指出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，行業(yè)洗牌的危機(jī)已若隱若現(xiàn)。

      在回應(yīng)行業(yè)低價(jià)競爭的話題時(shí)，陳翔認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)對于低價(jià)的追求，會(huì)逐漸從一次性購買低價(jià)，轉(zhuǎn)向全生命周期的使用低價(jià)。

陳翔解釋稱，在新能源發(fā)電與儲(chǔ)能結(jié)合后，上網(wǎng)電價(jià)和傳統(tǒng)化石能源發(fā)電相比更具有競爭優(yōu)勢，這是儲(chǔ)能發(fā)展的重要路徑。他提及，一些光照較好的區(qū)域，光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于0.2元/Wh，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)整個(gè)生命周期的度電成本也有望在短時(shí)間內(nèi)低于0.2元/Wh，兩者相加后將低于很多區(qū)域的燃煤上網(wǎng)電價(jià)。

      張劍輝認(rèn)為，隨著儲(chǔ)能電池價(jià)格的下降，儲(chǔ)能系統(tǒng)的造價(jià)相較于一年前降低了一半，原先并不存在的儲(chǔ)能商業(yè)模式目前已經(jīng)具備了可行性。

      他同時(shí)提及，隨著電氣化進(jìn)程的加速，用戶側(cè)儲(chǔ)能也帶來了更多機(jī)會(huì)，這些應(yīng)用場景對于成本并不是特別敏感，而是更看重儲(chǔ)能系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中所發(fā)揮的價(jià)值，可以更好地體現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的水平高低，進(jìn)而反映在產(chǎn)品價(jià)格上。

      三季報(bào)是檢驗(yàn)上市公司業(yè)績成色的重要依據(jù)，也是洞察行業(yè)變化的風(fēng)向標(biāo)。

      截至11月中旬，71家儲(chǔ)能相關(guān)上市公司公布了三季度財(cái)報(bào)。

      巔峰整理發(fā)現(xiàn)，營收凈利雙增的公司有29家，占比40.85%。實(shí)現(xiàn)營收和凈利雙增的企業(yè)不足半數(shù)，說明在今年以降價(jià)為主旋律的市場上，多數(shù)企業(yè)面臨著“增收不增利”的現(xiàn)狀。

發(fā)展迅猛 拉動(dòng)相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長

      根據(jù)國家能源局公開數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時(shí)。1~6月，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。

      如此迅猛的發(fā)展速度，折射出市場的火熱，與之相隨的是儲(chǔ)能電池出貨量的高增。

      巔峰統(tǒng)計(jì)的71家相關(guān)企業(yè)中，三季度最高營收為比亞迪1621.51億元，其能源業(yè)務(wù)同比增速73%，高于同期新能源汽車銷量增速（近53%）。能源業(yè)務(wù)的高增長主要來源于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的放量，三季度比亞迪儲(chǔ)能電池出貨量1210萬千瓦時(shí)，同比增長190%，環(huán)比增長46.6%。

      除了比亞迪儲(chǔ)能電池出貨量高增，其他電池成分股的儲(chǔ)能相關(guān)上市公司也表現(xiàn)亮眼。江湖人稱“寧王”的寧德時(shí)代第三季度單季營收超千億元，出貨方面，寧德時(shí)代表示，公司第三季度銷量近10000萬千瓦時(shí)，環(huán)比第二季度有增長，儲(chǔ)能占比接近20%。

      屬于儲(chǔ)能電池二梯隊(duì)的億緯鋰能23年三季度實(shí)現(xiàn)營收125.53億元，同比增長34.2%，環(huán)比增長6.5%。在10月25日億緯鋰能業(yè)績說明會(huì)上，董秘兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人江敏透露，公司第三季度儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)出貨量環(huán)比增長，接近1700萬千瓦時(shí)，同比增長約115.68%。

      1~9月，光伏系企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亮眼，主要是儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)放量，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為其業(yè)績增長的重要因素。

      如上能電氣以210.59%的營收增速位列第一，其歸母凈利潤2.08億元，同比增長359.04%。上能電氣表示，儲(chǔ)能將作為公司業(yè)績增長第二極。據(jù)悉，上能電氣上半年?duì)I收增速最快的是儲(chǔ)能雙向變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品，上半年實(shí)現(xiàn)營收8.18億元，占總營收的比重為37.55%，同比大增2048.15%。

      而陽光電源前三季度營收高達(dá)464.15億元，同比增長108.85%，歸母凈利潤72.23億元，同比增長250.53%；對于營收大幅增長，陽光電源表示主要系光伏逆變器、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)及新能源投資開發(fā)收入增長所致。

      前三季度，天合光能實(shí)現(xiàn)營收811.19億元，同比增長39.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50.77億元，同比增長111.34%。報(bào)告期內(nèi)，公司光伏組件、支架、分布式系統(tǒng)及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長，主營業(yè)務(wù)收入增加。同時(shí)，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品綜合成本持續(xù)下降，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利能力提升。

      國家能源局在三季度例行新聞發(fā)布會(huì)表示，從投資規(guī)模來看，按當(dāng)前市場價(jià)格測算，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過300億元人民幣。

      “2024年，技術(shù)迭代升級將進(jìn)一步加速。以磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為例，行業(yè)將陸續(xù)推出300安時(shí)以上的大容量電芯技術(shù)、耐高溫電池技術(shù)、BMS-PACK級的氣體聯(lián)動(dòng)、靜默式液冷技術(shù)、大容量級聯(lián)型儲(chǔ)能等技術(shù)。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇表示，相關(guān)各方應(yīng)堅(jiān)持市場應(yīng)用導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，深入推進(jìn)新型儲(chǔ)能電池技術(shù)、材料與工藝設(shè)計(jì)技術(shù)等迭代升級。

國內(nèi)“內(nèi)卷”拓展海外新市場

      與增勢強(qiáng)勁的發(fā)展速度形成對比的，是儲(chǔ)能的價(jià)格。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫，前三季度，EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)一直呈下行態(tài)勢。其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)到2023年9月的中標(biāo)均價(jià)為993.01元/千瓦時(shí)，同比下降35%，環(huán)比下降8%，與今年初相比下降34%，最低中標(biāo)價(jià)格跌破900元/千瓦時(shí)。

      中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從業(yè)績披露上看，行業(yè)競爭加劇，特別是電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，市場價(jià)格競爭激烈。

劉勇表示2023年以來，儲(chǔ)能電池特別是磷酸鐵鋰電池價(jià)格下跌幅度超過30%。截至2023年10月底，1小時(shí)、2小時(shí)、4小時(shí)時(shí)長的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)分別為1.12元、0.9元、0.85元。磷酸鐵鋰電芯價(jià)格目前在0.42～0.5元/瓦時(shí)左右，個(gè)別企業(yè)為緩解庫存壓力，將價(jià)格降至0.3~0.35元/瓦時(shí)左右。

      低價(jià)競爭的壓力在各企業(yè)的財(cái)報(bào)中也有體現(xiàn)——營收和凈利雙增的企業(yè)不足半數(shù)，許多企業(yè)面臨著“增收不增利”的尷尬處境。

一位儲(chǔ)能從業(yè)人員對此持樂觀態(tài)度，他對記者表示，隨著行業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生馬太效應(yīng)，各企業(yè)比拼的是性價(jià)比、創(chuàng)新力和品牌力，這是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過程。他認(rèn)為，對頭部儲(chǔ)能廠商來說，未來可能會(huì)采取成本領(lǐng)先戰(zhàn)略贏得更多的銷量。

      面對國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的瘋狂“內(nèi)卷”，不少儲(chǔ)能企業(yè)將目光投向海外市場。

從全球市場來看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲(chǔ)能市場。據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)測算，至2030年全球需部署20000萬千瓦左右的儲(chǔ)能，即每年新增1400萬千瓦；至2050年需部署60000萬千瓦儲(chǔ)能，即2030年后每年新增2000萬千瓦。

      面對規(guī)模巨大的“蛋糕”吸引，多家企業(yè)紛紛“出海”布局。

      今年8月，就有遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、陽光電源五家儲(chǔ)能企業(yè)拿下海外訂單，創(chuàng)年內(nèi)新高。從多家企業(yè)最新發(fā)布的三季報(bào)來看，收獲海外訂單的企業(yè)數(shù)量還在不斷增加。如美的集團(tuán)工業(yè)技術(shù)事業(yè)群旗下子公司科陸電子與美洲某知名能源企業(yè)達(dá)成合作，將向該客戶銷售集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，容量合計(jì)43.7萬千瓦時(shí)。南都電源與英國某儲(chǔ)能公司簽署協(xié)議，將提供17.8萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)。欣旺達(dá)動(dòng)力在近期宣布與Power-x簽署合作協(xié)議，共同開發(fā)和推進(jìn)先進(jìn)的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

      值得注意的是，今年由于歐洲戶儲(chǔ)整體去庫存影響，戶儲(chǔ)市場增速階段性放緩，產(chǎn)品降價(jià)出清庫存，所以一些公司出貨量下降較多，導(dǎo)致二三季度銷量持續(xù)不及預(yù)期。

      針對這一現(xiàn)狀，儲(chǔ)能業(yè)內(nèi)很多公司在變換姿勢積極應(yīng)對。“大家開始拓展新的海外市場，如非洲、東南亞、中東等地區(qū)?！?/strong>