近日，寧德時代掌門人曾毓群博士在2023世界動力電池大會上援引高工數(shù)據(jù)表示，2023年儲能市場超過1TWh。 從特斯拉、寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等多位掌門人研判來看，儲能TWh時代將至。 從投融資市場看，從2020年至2023一季度，在一級市場中，共有124家儲能企業(yè)獲得了融資，融資金額共計405億元，以鋰電儲能融資為主，而其他路線。其中，僅2023年一季度融資金額就達95.6億元，預(yù)計2023年全年融資金額將同比增長超200%。
從招投標(biāo)市場來看，2023年以來，儲能招標(biāo)規(guī)模大增。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）項目庫顯示，2023年Q1公開的儲能中標(biāo)項目達46個，包括EPC總包、儲能系統(tǒng)集成等項目，總?cè)萘窟_8.514GWh。值得一提的是，2023年Q1已經(jīng)超過去年上半年總量（約為7GWh）。
2023年1-5月投運/并網(wǎng)的電化學(xué)儲能項目中，共有84個磷酸鐵鋰項目，裝機規(guī)模達2939MW，占比高達98.33%。新型儲能尤以鋰電池儲能發(fā)展最快。但與此同時，儲能產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)，包括原材料、本體技術(shù)、集成和應(yīng)用快速發(fā)展，處于充分競爭狀態(tài)，鋰電儲能問題逐漸凸顯。
就鋰電儲能本身而言，第一，以鋰電儲能為主的實際運行壽命和實驗室單體測試壽命差別明顯；第二，新能源場站配置利用小時數(shù)未達預(yù)期。第三，現(xiàn)在新型儲能裝備的調(diào)節(jié)成本較高。就電化學(xué)儲能來說，目前其度電調(diào)節(jié)成本達到0.5~0.6元，幾乎是火電調(diào)節(jié)資本的5到6倍，甚至更高。 在不斷擴大的市場需求和持續(xù)的凸顯困難和挑戰(zhàn)面前，如何迎戰(zhàn)即將到來的儲能TWh時代？已經(jīng)成為眾多率先進入儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)首先的面臨的一道難關(guān)。 對比光伏發(fā)展周期，可以猜測的是，儲能第一輪將迎來國家政策集中釋放，為前沿產(chǎn)業(yè)鋪就產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；第二輪，眾多入局企業(yè)經(jīng)受產(chǎn)業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭調(diào)轉(zhuǎn)風(fēng)向大舉進擊賽道；第三輪，產(chǎn)業(yè)鏈充分競速，形成規(guī)范性的產(chǎn)業(yè)秩序，進入規(guī)?；l(fā)展階段。 2022年以來，國家層面至少出臺29份政策文件涉及儲能。截至2023年1月，全國約有26個省市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能裝機目標(biāo)，總規(guī)模約71GW，各地規(guī)劃的裝機規(guī)模超過國家規(guī)劃近兩倍。 近期，以河南、深圳、西藏等儲能“綜合禮包”為標(biāo)志，不斷釋放儲能利好政策。其中河南政策提到，2021年及以后河南省年度風(fēng)光開發(fā)方案中的新能源項目，要嚴(yán)格按照開發(fā)方案中承諾的儲能配比配置儲能設(shè)施，儲能設(shè)施投運時間應(yīng)不晚于新能源項目投運時間；如未投運，電網(wǎng)不得調(diào)度和收購其電力電量。 《廣東省促進新型儲能電站發(fā)展若干措施》亦提出，2022年以后新增規(guī)劃的海上風(fēng)電項目以及2023年7月1日以后新增并網(wǎng)的集中式光伏電站和陸上集中式風(fēng)電項目，按照不低于發(fā)電裝機容量的10%、時長1小時配置新型儲能，后續(xù)根據(jù)電力系統(tǒng)相關(guān)安全穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)要求、新能源實際并網(wǎng)規(guī)模等情況，調(diào)整新型儲能配置容量；鼓勵存量新能源發(fā)電項目按上述原則配置新型儲能。 出臺產(chǎn)業(yè)政策成為各地爭搶儲能產(chǎn)業(yè)的“基本盤”。無論是行業(yè)俗稱的“新能源配儲”還是對儲能電價進行補貼，政策從需求和成本兩端發(fā)力為儲能打開空間。 目前，全國已有20多個省區(qū)出臺了要求新能源配置儲能的政策，明確建設(shè)獨立共享儲能可以獲得新能源企業(yè)支付的容量租賃費，這是目前許多大型儲能電站重要的保底收入。 同時，廣東、北京、天津、河北在內(nèi)的全國19?。ㄊ校┮渤雠_了具體的儲能補貼政策。例如，《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)促進新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法（征求意見稿）》提出，鼓勵區(qū)內(nèi)儲能項目投資、建設(shè)主體針對區(qū)內(nèi)符合條件的大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等布局儲能系統(tǒng)，對裝機容量1兆瓦及以上的儲能項目，自并網(wǎng)投運次月起按放電量給予投資主體0.3元/千瓦時獎勵，連續(xù)獎勵不超過2年，資助總額最高300萬元。 政策、補貼措施不斷完善，正進一步促進儲能“井噴式”發(fā)展的趨勢，也有望進一步完善儲能的商業(yè)模式。2022年以來，國家層面至少出臺29份政策文件涉及儲能。截至目前，貴州、廣東、河南、山西等超過23個省份跟進落實，進一步明確了“十四五”期間新型儲能裝機規(guī)模。6月12日，河南省人民政府辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于加快新型儲能發(fā)展的實施意見》，又為儲能發(fā)展再助一把力。河南新能源配儲要求更進一步，幾乎達到了“不投運儲能，不上網(wǎng)”的狀態(tài)。2021年及以后河南在風(fēng)光開發(fā)方案中的新能源項目，要嚴(yán)格按照開發(fā)方案中承諾的儲能配比配置儲能設(shè)施，儲能設(shè)施投運時間應(yīng)不晚于新能源項目投運時間；如未投運，電網(wǎng)不得調(diào)度和收購其電力電量。河南鼓勵已并網(wǎng)的存量新能源項目按照不低于裝機功率的 10%、時長不少于2小時的要求配置新型儲能設(shè)施，項目企業(yè)后續(xù)開發(fā)新能源項目時，其存量項目配置的儲能容量可與新建項目配套的儲能容量疊加參與競爭排名。河南提出，到2025年，全省新型儲能規(guī)模達到500萬千瓦以上，力爭達到600萬千瓦。其中：新能源項目配儲能規(guī)模達到470萬千瓦以上，用戶側(cè)儲能規(guī)模達到30萬千瓦以上。此前，《征求意見稿》提出的目標(biāo)是，“到2025年，力爭我省新能源配套的新型儲能裝機規(guī)模達400萬千瓦以上"。正式文件不但大幅提高了儲能裝機目標(biāo)，還明確了用戶側(cè)儲能發(fā)展目標(biāo)。河南對于新能源項目配建非獨立儲能和用戶側(cè)的非獨立儲能規(guī)模在 1000 千瓦時以上的儲能項目，省財政在下一年度給予一次性獎勵，2023年、2024年、2025年獎勵標(biāo)準(zhǔn)分別為140 元/千瓦時、120元/千瓦時、100 元/千瓦時。巔峰儲能認為，推動新型儲能發(fā)展尤其是建設(shè)獨立儲能電站的痛點在于項目收益模式不明確，而此次河南《實施意見》進行了“破題”。其中明確獨立儲能電站以低于市場價的電價購入電量，輸出電價則按照高于市場價，具體為當(dāng)月煤電市場化交易均價的1.64倍執(zhí)行，投資主體可在電價的“一低一高”間充分受益。巔峰儲能算了一筆賬，“按照《實施意見》相關(guān)政策測算，投資建設(shè)一個100MW/200MWh的大型磷酸鐵鋰獨立儲能電站，收益率超過10%，回報非常可觀。”當(dāng)前，儲能產(chǎn)業(yè)成為新一輪產(chǎn)業(yè)競賽的關(guān)鍵，全國已有二十多個省市區(qū)出臺了要求新能源配置儲能的政策。河南的快人一步是儲能產(chǎn)業(yè)“狂飆”的“縮影”。近日，山西源網(wǎng)荷儲一體化試點項目清單公布，項目總體儲能規(guī)模為153.5MW/614MWh，新能源裝機規(guī)模為899.6MW，負荷規(guī)模為947MW。配儲比例達到17%，所有項目的配儲時長均為4小時。出臺產(chǎn)業(yè)政策成為各地爭搶儲能產(chǎn)業(yè)的“基本盤”。無論是行業(yè)俗稱的“新能源配儲”還是對儲能電價進行補貼，政策從需求和成本兩端發(fā)力為儲能打開空間。目前，全國已有20多個省區(qū)出臺了要求新能源配置儲能的政策，明確建設(shè)獨立共享儲能可以獲得新能源企業(yè)支付的容量租賃費，這是目前許多大型儲能電站重要的保底收入。同時，廣東、北京、天津、河北在內(nèi)的全國19省（市）也出臺了具體的儲能補貼政策。例如，《常州市推進新能源之都建設(shè)政策措施》明確，對裝機容量1兆瓦及以上的新型儲能電站，自并網(wǎng)投運次月起按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時獎勵，連續(xù)獎勵不超過2年。政策不斷完善，正進一步促進儲能“井噴式”發(fā)展的趨勢，也有望進一步完善儲能的商業(yè)模式。伴隨儲能市場環(huán)境不斷向好，儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模愈來愈大，產(chǎn)業(yè)化初期正在加速到來。但“儲能恰恰就處在萌芽期——既有一定的商業(yè)化，但又尚未形成寡頭，那么競爭難以避免?！?/span> 在激烈的全球卡位賽中，巨頭企業(yè)們頻繁切入，加速這場全球性競速。比如，寧德時代和比亞迪等巨頭們正在將戰(zhàn)場延續(xù)到儲能領(lǐng)域。2022年，全球動力電池出貨量達690GWh，其中，寧德時代穩(wěn)坐第一名寶座，動力電池出貨量為270GWh，儲能電池出貨量為53GWh，超過比亞迪的84GWh和14GWh。 6月15日，比亞迪斥資20億元打造全球研發(fā)中心和儲能產(chǎn)業(yè)園。比亞迪儲能產(chǎn)業(yè)園項目達產(chǎn)后將新增儲能系統(tǒng)產(chǎn)能20GWh，研發(fā)人員超1萬人，項目擬投資20億元，預(yù)計全面建成投產(chǎn)后年產(chǎn)值約200億元。 6月14日至16日，寧德時代攜全新升級的全場景儲能解決方案再登國際電池儲能技術(shù)博覽會 (EES Europe)。據(jù)悉，本次展會吸引近百家頭部企業(yè)蒞臨展臺深入洽談簽署并鎖定超過40GWh合作協(xié)議。 據(jù)悉，寧德時代的全球首個運輸一體化的標(biāo)準(zhǔn)20英尺集裝箱式液冷儲能系統(tǒng)EnerC Plus正式亮相，該產(chǎn)品適配寧德時代新一代306Ah電芯，電芯電量提升約10%，可實現(xiàn)20年的安全可靠運行，背靠背排布設(shè)計節(jié)省占地面積超28%。 與此同時，儲能市場已經(jīng)涌現(xiàn)超9萬家儲能或相關(guān)企業(yè)，僅儲能系統(tǒng)集成商就有高達1萬家。各路背景的企業(yè)涌入此賽道。包括五糧液、龍凈環(huán)保、報喜鳥、南方黑芝麻等其他行業(yè)的跨界者紛紛“坐不住”了，高調(diào)“官宣”進入儲能賽道。 據(jù)業(yè)界人士研究，儲能產(chǎn)業(yè)的中游，是企業(yè)數(shù)量最多、門檻最低、競爭最激烈、未來淘汰率也將是最高的領(lǐng)域。其背后的產(chǎn)業(yè)邏輯是：產(chǎn)業(yè)鏈中游的系統(tǒng)集成（成套）和工程（安裝）這兩個環(huán)節(jié)，壁壘相對較低，導(dǎo)致大量相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)者進入。業(yè)界人士稱，數(shù)量最多的是在中游這個環(huán)節(jié)。 今年上半年，伴隨眾多儲能企業(yè)高管相繼對儲能洗牌的預(yù)測。率先公開發(fā)出“明年倒下80%系統(tǒng)集成商”預(yù)警的遠景能源鄭漢波認為，目前行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低于成本價拿項目。“靠低價中標(biāo)越多，死得越快?！?/span> 業(yè)界不禁懷疑，儲能還才開始，就開始洗牌了嗎？然而業(yè)界亦認為，技術(shù)實力不過關(guān)、成本控制能力、抗風(fēng)險能力低、綜合實力弱的企業(yè)被淘汰出局，但并不意味著儲能市場的競爭格局穩(wěn)固和確立?！敖灰资莾δ艿恼昭R”，真正儲能市場競爭尚未開始。 但巨頭們紛紛調(diào)轉(zhuǎn)風(fēng)向、加大儲能投入，一定程度上意味著儲能轉(zhuǎn)型期正在到來。 目前，新型儲能已經(jīng)處于從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)體系逐步成熟，是形成多種商業(yè)模式的關(guān)鍵時期。 一方面，國內(nèi)現(xiàn)行的電力市場體制造成了新能源強制配儲的模式；另一方面，海外市場化的運營和商業(yè)模式正在作為儲能未來發(fā)展的參考和延伸。 目前中國的電池產(chǎn)能在全球占到70%、電化學(xué)儲能占到75%，正極和電解液的產(chǎn)量占到90%，優(yōu)勢引領(lǐng)特點比較明顯，規(guī)模化的體量已基本形成。 在電池領(lǐng)域，中國儲能電芯廠商動向一定程度上代表了全球儲能電池的動向。2023年Q1，全球儲能電池前十名，中國企業(yè)占據(jù)了九席，但競速也直接升級。 比如，中國儲能電池企業(yè)已經(jīng)幾乎集體性走向了“300Ah+”布局。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，已經(jīng)有寧德時代、海辰儲能、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、國軒高科等超20家電芯廠、超26款300Ah及以上容量電池問世。 天合儲能的儲能產(chǎn)品研究院院長楊凱博士表示，未來的市場需求來看，大電芯會是主流。遠景動力鐵鋰電芯開發(fā)總監(jiān)徐永剛亦對外表示，制造儲能電芯，要綜合考慮制造成本、生產(chǎn)效率和制造能力等多個因素，“電芯越大，安全、良率、成本會有影響，容量做大，要兼顧全生命周期成本、安全、循環(huán)、系統(tǒng)兼容性等去‘定義’儲能專用電芯?！?/span> 而在系統(tǒng)領(lǐng)域，不僅有“加速洗牌”的擔(dān)憂，還正在展開系統(tǒng)技術(shù)的全面競速。比如，比亞迪將刀片電池運用到儲能領(lǐng)域；寧德時代、天合儲能研發(fā)高溫電池，開發(fā)無冷卻空調(diào)儲能系統(tǒng)；陽光電源就儲能系統(tǒng)發(fā)布干細胞電網(wǎng)技術(shù)；寧德時代、華為發(fā)布光儲融合方案等等。 相對“靜好”的PCS領(lǐng)域，看似沒有硝煙，實則還有“內(nèi)情”。一方面，戶用儲能逆變器在去年海外戶儲的市場紅利之下，得以實現(xiàn)了短暫的資金、技術(shù)積累；另一方面，大儲領(lǐng)域PCS企業(yè)，也相繼進入戶用系統(tǒng)、工商業(yè)系統(tǒng)或者大型儲能系統(tǒng)領(lǐng)域，直接卷入儲能系統(tǒng)領(lǐng)域的爭奪戰(zhàn)中。 “迎戰(zhàn)”儲能TWh時代，未來不只是各企業(yè)卯足了勁頭，從研發(fā)、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等全方位加速競速；而且以各省市不斷優(yōu)化、營造儲能發(fā)展環(huán)境中，百般武藝齊上，搶占儲能發(fā)展橋頭堡。比如，近期廣東已現(xiàn)端倪，不僅在頂層設(shè)計不斷優(yōu)化，還以國營資本“入局”，加速儲能投建。 曾毓群說，“儲能TWh時代未來已來”?；蛟S“儲能TWh時代”已經(jīng)在攪動這一池“春水”。
來源：【巔峰儲能】
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